Um dos grandes livros sobre uma Terra alternativa. O ponto de virada na história da Terra ocorre quando Maomé, ao invés de fundar o Islã, converte-se ao Catolicismo, de modo que a expansão árabe dos séculos 7 e 8 não ocorreu, e o Império Bizantino não caiu, mas desenvolveu-se de forma estupenda. A ação se dá no século 14, centrada num personagem que é uma espécie de agente secreto de Bizâncio e que está no centro de uma série de descobertas que modificam o rumo da história: a luneta, a vacinação contra a varíola, a pólvora, a imprensa. Dessa forma, a vida da sociedade passa por grandes modificações num período curto de tempo. HT demonstra possuir conhecimento de história, e narra as aventuras do agente de forma deliciosa e com grande inventividade. Entre os melhores no gênero.

(Capa: A. Pedro)