O segundo livro da série conhecida como World of Tiers, iniciada com O Construtor de Universos. Continua a apresentar as aventuras de Wolff, na verdade um dos deuses criadores de universos, conhecido como Jadawin, que teve seu próprio mundo, o que ele criou, tomado por um outro deus, quando Jadawin foi arremessado para o universo da Terra. Os ambientes criados por PJF para a série são muito interessantes e a história repleta de ação e boas ideias, ainda que inferior ao primeiro livro. Não se tem notícia de que os dois últimos livros da série – Behind the Walls of Terra e The Lavalite World – tenham sido publicados em português. Sequência: O Cosmos de Kickaha.