História publicada originalmente em 1968, na Galaxy Science Fiction Magazine. Foi nomeada para o Prêmio Nebula, em 1968, e venceu o Prêmio Hugo, em 1969. Num futuro distante, alienígenas encontram-se na Terra, preparando uma invasão que deverá ocorrer em tempo indeterminado. A sociedade humana está modificada, a tecnologia convivendo com um ambiente não tecnológico, numa sociedade estratificada em castas e associações. Um dos aliens viaja pelo planeta em companhia de dois terrestres, uma jovem alada e um observador, que deve observar o espaço para detectar a chegada dos aliens. Quando ela ocorre, dá-se de forma muito diferente do que os terrestres imaginavam, e é possível ficar conhecendo a real história da sociedade no planeta até aquele momento. Um dos livros mais interessantes de RS.