Como é comum nas obras dos irmãos Strugatsky, uma narrativa incomum, com pedaços de informações sendo despejados aqui e ali, compondo o cenário total da história aos poucos. A base é uma investigação sendo realizada por Maxim Kammerer sobre um homem que retornou à Terra vindo de uma série de missões em outros planetas. Ele deve levantar dados a seu respeito e descobrir onde ele se encontra. Sem saber o motivo da busca, ele vai descobrindo aos poucos sobre a vida passada do cientista em questão. O mistério envolve a presença de extraterrestres no passado distante. Não chega a figurar entre os melhores trabalhos da dupla, com um final inconclusivo e um pouco confuso.