Capa de António Pedro.

O romance marcou a volta de RS após alguns anos de recesso, e também iniciou uma série que teve sequência com As Crônicas de Majipoor, Valentine Pontifex e outras nove histórias. O autor imaginou um planeta gigantesco, Majipoor, habitado por várias raças alienígenas, entre elas a humana, que lá chegou dezenas de milhares de anos atrás. As raças convivem em harmonia, com exceção dos transmorfos, mantidos isolados num setor do planeta. Valentine é o Coronal do planeta, uma espécie de governador-geral, ainda que exista certa autonomia nos territórios, especialmente devido às imensas distâncias entre eles. Algo foi feito a Valentine. Sua mente foi retirada de seu corpo e colocada em outro corpo, enquanto alguém assumiu seu corpo e começa a agir como Coronal, causando problemas ao planeta. Sem ter lembrança de quem era, Valentine vai, aos poucos recuperando sua memória e formando um grupo que visa reconquistar o trono. Ainda que alguns críticos não tenham gostado do livro, trata-se de uma elaboração fantástica, com muitos detalhes e um personagem central forte. Um dos bons momentos de RS.