Também publicado pela Darkside Books. Em 1959, um homem misterioso chamado Louis Cyphre contrata o detetive particular Harry Angel para encontrar um cantor, Johnny Favorite, desaparecido desde a II Guerra Mundial. Angel tem dificuldades pois o sujeito parece ter sumido completamente, e as pessoas com quem ele conversa para obter informações morrem violenta e misteriosamente, de modo que o próprio Angel torna-se suspeito das mortes. Envolve-se com vudu e com a filha de Favorite, sacerdotisa do culto. O livro é considerado por alguns críticos entre os melhores do gênero, com uma combinação fantástica e perfeita de horror e policial noir, e momentos realmente aterrorizantes. Foi filmado em 1987 por Alan Parker, com o título Coração Satânico (Angel Heart), mudando a locação original de Nova York para New Orleans.