História situada num futuro longínquo, 5 mil anos após a humanidade ter desaparecido da Terra, permanecendo aqui apenas alguns poucos índios e os robôs. A tecnologia desapareceu, mas os humanos que ficaram desenvolveram poderes parapsíquicos e longevidade, convivendo em paz com os robôs. Os robôs empenham-se num projeto ou fecham-se num convento para estudar obras religiosas, cada vez mais semelhantes aos humanos e convivendo em harmonia com o ambiente. Os humanos comunicam-se telepaticamente com outros humanos na galáxia, e ficam sabendo da existência de uma inteligência situada no centro da galáxia, imensamente superior à humana, podendo ser considerado como Deus, enquanto na Terra os robôs empenhados no Projeto construíram uma máquina que está entrando em contato com essa inteligência. Alguns dos principais temas de CDS estão presentes aqui, desde a relação entre o conhecimento tecnológico e o mental, até a visão do equilíbrio do planeta por meio de um retorno à natureza, aceitando a tecnologia desde que ela não funcione como uma força destrutiva. A descrição da humanização dos robôs é excepcional, sua procura por uma fé, dando continuidade ao trabalho abandonado pelos humanos, num tema que seria novamente explorado pelo autor em Projeto Papa. Um dos grandes momentos de CDS.