Um dos melhores livros de FDF, ainda que muitas vezes tenha sido mal recebido pela crítica. Uma jovem separada do marido e com dois filhos, um deles adolescente, começa a receber a visita de um demoníaco ser de outra dimensão, que tem como perversão violentá-la e machucá-la bastante. As visitas tornam-se de tal forma apavorantes que, sem saída para seus problemas, a mulher resolve consultar uma equipe de parapsicólogos de uma universidade, que iniciam uma cuidadosa investigação na casa, comprovando a presença de uma entidade desconhecida. A história prossegue com uma espécie de luta política entre os parapsicólogos e um psiquiatra da mesma universidade, o último resistindo em aceitar os fatos, a existência de um fenômeno desconhecido, e agindo de forma arrogante no sentido de acabar com o departamento de parapsicologia. No entanto, um enorme esquema é montado num laboratório para conseguir o aprisionamento do ser, utilizando os recursos mais modernos da ciência. O terror elaborado é bastante efetivo e a luta entre os dois modos de pensar acerca dos fenômenos paranormais é tratado de forma extremamente interessante. A história foi filmada com o título Enigma do Mal (The Entity), em 1982, com direção de Sidney J. Furie e roteiro do próprio FDF, e também recebeu muitas críticas desfavoráveis. Mas vale a pena ler e ver.