Originalmente apresentado na revista The Magazine of Fantasy & Science Fiction, em 1963, e indicado para o Prêmio Hugo em 1964. Uma aventura na linha “espada e feitiçaria”, ainda que ligada às noções presentes na FC. Um jovem soldado da Terra é recrutado por uma linda mulher que vê nua numa praia para acompanhá-la numa aventura e ser o seu “herói”. Ele concorda, e partem para um mundo ou dimensão paralela em que a magia é o que manda, e onde deverão enfrentar uma série de perigos, entre seres violentos e dragões. É um dos 20 universos conhecidos, nos quais existem portais que estabelecem a ligação. O livro não foi muito bem recebido pela crítica e não chegou a ser um sucesso de público. Tem momentos interessantes de aventura, mas é claramente prejudicado pelo estilo de RAH, que já dava mostras do que iria escrever nos anos seguintes – alguns de seus piores trabalhos. Muitas ideias são bem trabalhadas, mas o relacionamento entre os dois personagens principais e especialmente o excesso de diálogos insípidos acabam prejudicando o livro.

(Capa: Lima de Freitas)