Coletânea com 11 contos: A Segunda Alvorada; Se eu Te Esquecer, Ó Terra; Ponto de Tensão; Expedição à Terra; Superioridade; Némesis; O Jogo das Escondidas; Encontro ao Amanhecer; Reviravolta; A Herança; A Sentinela. Os contos Se Eu Te Esquecer, Ó Terra, O Jogo das Escondidas, Encontro ao Amanhecer e Sentinela também foram publicados em Sobre o Tempo e as Estrelas. Histórias de excelente qualidade, com o destaque evidente para um de seus contos mais famosos, A Sentinela, que foi a base para o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, no qual um artefato extraterrestre é encontrado na Lua, provando que a Terra já havia sido visitada há muito tempo. O tema do contato entre os primitivos habitantes da Terra com raças alienígenas superiores também é abordado em Encontro ao Amanhecer, de forma ainda mais clara e, como em Sentinela, mostra um dos aspectos mais interessantes e discutidos da obra de ACC. Em Expedição à Terra ele de certa forma retorna ao tema, desta vez imaginando que a civilização terrestre não mais existe e é visitada por aliens. Os demais contos abordam temas variados, sempre com enorme competência e criatividade.