Publicado originalmente como uma série de histórias, publicadas na revista Astounding Science Fiction entre 1940 e 1950. A crítica não recebeu o livro com grande entusiasmo, mas ele tem certa fama entre seu público. Apresenta uma guerra entre terrestres e uma raça determinada como Rull, que ninguém sabe muito bem o que é, alienígenas com a capacidade de modificar sua forma. Na luta, os terrestres são ajudados por outros alienígenas. Mais para a linha da space-opera, com seus momentos interessantes.

(Capa: Lima de Freitas).