Um dos primeiros livros de TS, publicado originalmente com o título The Dreaming Jewels; antes da versão definitiva em livro, foi publicado na revista Fantastic Adventures. É um de seus melhores e mais interessantes trabalhos, elaborando um enredo criativo sobre um jovem forçado a abandonar sua casa devido aos maus tratos do pai adotivo. Junta-se a um estranho circo dirigido por um homem feroz que há muito procurava pelo jovem, um circo repleto de excentricidades, além de seres extraterrestres semelhantes a cristais. Aos poucos, ele percebe que possui poderes diferentes dos demais. Uma trama muito bem montada, com personagens dos mais interessantes e uma narrativa fluente. TS, um dos escritores mais conhecidos e respeitados da FC, é mais conhecido por suas histórias curtas, mas quando se aventura nas novelas e romances faz com originalidade e capacidade acima do comum.

                                                          (Capa: Robert Gibson Jones).