Publicado originalmente na revista Astounding Science Fiction/Analog, em 1946/47, compondo uma série de histórias sobre conhecimentos científicos superavançados e intrigas políticas, consideradas abaixo da média de A. E. Van Vogt. O mundo foi devastado por uma guerra nuclear, e alguns sobreviventes tentam reconstruir a sociedade, ainda possuindo tecnologia e sofrendo com algumas mutações. Existe uma aproximação entre as noções de tecnologia/ciência e religião, com os cientistas operando em templos, o átomo sendo considerado um deus, etc. Abaixo da média do autor.
Capa de Richard Powers (1969).