DRK mistura FC e terror para contar a história de uma experiência genética secreta e mal sucedida, que cria um cão com inteligência igual à humana. Ele foge do laboratório e é perseguido por um ser violentíssimo ao qual está mentalmente ligado. Apesar do tratamento ao tema não ser novo – a ciência vista como elemento benéfico para a humanidade, porém controlada por militares inescrupulosos – e DRK utilizar alguns clichês da literatura de FC e horror, além da tradicional história de amor que corre paralelamente ao tema principal, DRK conseguiu criar alguns momentos de suspense bem sustentado. No entanto, nada a ser lembrado no futuro. Foi filmado por Jon Hess em 1988, e apresentado no Brasil com o título O Limite do Terror. Em 1990, foi apresentada uma sequência, Watchers II - O Limite do Terror, com direção de Thierry Notz, que é na verdade uma refilmagem do original, com produção do conhecidíssimo Roger Corman.
Capa de Don Brautigam (1987).