Também publicado com o título The Lost Perception. DFG é mais conhecido no Brasil por seu Simulacron-3, superior a este. Seres alienígenas com capacidades mentais excepcionais aproximam-se da Terra, quase em segredo, para ajudar-nos a superar um momento difícil. O planeta está para sair de uma zona de irradiação no universo e, com isso, tornará possível o desenvolvimento de faculdades mentais excepcionais, como a telepatia e a possibilidade de compreender as coisas em sua essência. Um grupo terrestre aproveita-se do conhecimento para tentar dar um golpe, eliminar os alienígenas e manter uma ditadura absolutista em todo o planeta. Outro grupo de terrestres luta contra eles. Um livro fraco do autor, complicado por uma tradução ruim. E o tema já não era novidade. Em 1954, Poul Anderson desenvolveu um tema semelhante em A Hora da Inteligência, com maior capacidade.