Publicado originalmente em 1956, em Satellite, como A Glass of Darkness. Geralmente, é visto pela crítica como um trabalho menor de PKD, ainda no início de sua carreira, mas já evidencia o tema que iria se tornar o centro de sua obra. Dificilmente pode ser visto como uma história de FC, a não ser que se considere como alienígenas as duas entidades que tomam conta de uma pequena cidade dos EUA. Um homem em férias resolve visitar a cidade onde nasceu, mas ao chegar ao local percebe que tudo está diferente. Nada é como ele se lembrava, mas aos poucos ele vai percebendo que existem forças estranhas atuando no local. Essas forças são representadas por dois seres conhecidos como Ormuzd e Arimã, que são as forças opostas do bem e do mal do Zoroastrismo. Arimã, o mal, construiu uma cidade por cima da cidade original, como uma ilusão, mas alguns habitantes da cidade original ainda surgem no local como fantasmas, tentando retomar seu lugar no mundo. O homem recém-chegado, como saiu da cidade antes da transformação, tem a capacidade de se lembrar das coisas como eram e ajudar a fazê-las retornar. O confronto entre Ormuzd e Arimã estende-se para o restante do universo, e deverá continuar até o dia em que o Bem vencerá o Mal e toda a ilusão cessará. PKD iria se utilizar com frequência desse argumento, inclusive com inúmeras citações religiosas e personagens tentando desvendar o que existe de real por trás das ilusões construídas no mundo. Ainda que sem a força que as obras do autor iriam ter, é um livro interessante.