Vários personagens pertencentes a Terras paralelas reúnem-se numa delas sem saberem muito bem o que devem fazer. Seguem um caminho por uma floresta, encontrando muitas coisas estranhas pelo caminho, até chegarem ao Caos, uma espécie de muralha negra, considerada o ponto onde acaba o universo. Na verdade, estão sendo sujeitados a um teste por seres alienígenas que estão recrutando humanos de vários mundos paralelos, com o objetivo de levá-los a um local onde poderão dar-lhes muitos ensinamentos, uma vez que estão preocupados com a sobrevivência da raça. CDS já evidenciava uma apatia, tanto na elaboração dos temas quanto na construção da estrutura narrativa, bem longe de seus melhores momentos.
(Capa: A. Pedro)