Publicado originalmente como The Chrysalids. Em português publicado também como As Crisálidas (Editorial Caminho FC 5, Portugal). Um dos livros de JW a tratar do tema do holocausto, no qual se notabilizou e para o qual estabeleceu uma espécie de padrão, que foi seguido por vários escritores de FC. Aqui, ele situa a história após uma catástrofe nuclear que causou uma série de mutações, tanto em humanos quanto na natureza. Alguns sobreviventes que não sofreram os efeitos apegam-se a uma formação religiosa extremada como forma de eliminar as mutações. As crianças de uma vila, percebendo que possuem poderes mentais desenvolvidos, mantêm segredo, sabendo que suas vidas correm perigo, uma vez que a loucura religiosa aproxima-se da posição nazista sobre pureza racial. Quando crescem e enfrentam cada vez maiores problemas, os jovens passam a conhecer muito mais sobre o passado do planeta e sobre os demais seres que o habitam. Um dos livros mais interessantes no gênero, que não perdeu seu impacto e beleza após tantos anos.