Livro de estreia de PM, com história situada em 2076, quando a Terra coloniza novos mundos. Um linguista desloca-se para o planeta Pe-Ellia a pedido dos aliens, que chegaram à Terra com suas próprias naves. A narração é feita, em parte, por um diário, apresentando as dificuldades no contato entre raças diversas, e a tentativa dos terrestres em descobrir exatamente o que os aliens desejam deles. Encontram uma raça que vive em total sintonia com o planeta, com a biosfera. Uma das boas histórias da FC sobre contato entre raças diferentes, com a vantagem de não apresentar os terrestres como heróis ou superiores.