Também conhecido pelo título The Mind Switch, desenvolvido a partir do conto The Visitor at the Zoo, publicado originalmente na revista Galaxy, em 1963. Uma história interessante que trata de preconceito social e perversidade dos seres humanos. Os humanos já viajam pelo universo, tendo atingido o planeta Brecht, do qual trouxeram para a Terra dois seres que consideram “semi-inteligentes”, e que são mantidos num zoológico, realizando trabalhos de datilografia para o diretor. Ao mesmo tempo em que um repórter está diante da jaula observando um dos seres, cientistas estão realizando uma experiência num laboratório. Algo dá errado e um raio invisível dispara pelo universo, causando uma série de alterações, inclusive fazendo com que o humano e o alien troquem de corpo. A partir daí, o humano passa o inferno, uma vez que ninguém acredita em sua história, e o alien, no corpo humano, envolve-se numa série de aventuras, tentando entender o mundo em que se encontra. Um bom divertimento.