Os livros de AC nem sempre são facilmente relacionados à fc, e nem sempre são de fácil leitura, o que é o caso aqui. Repleto de referências artísticas, narra a estranha história de Evelyn, um inglês que vai para os EUA para trabalhar, mas encontra um país a um passo da autodestruição. Fugindo de Nova York, ele vai para o deserto e cai nas mãos de um grupo feminista revolucionário radical, governado por uma entidade fantástica que chama a si mesma de Mãe, e que realiza uma operação completa em Evelyn, transformando-o em Eva, uma mulher completa que deverá ser o início de uma nova geração de seres, engravidando com o sêmen dela/dele mesmo/a. Eva consegue fugir, ser capturada por um louco, para novamente se ver livre e tentar encontrar seu lugar no mundo.