Vencedor do prêmio Hugo de 1963, na categoria novella. Um dos melhores momentos de JV, com história situada no planeta Aerlith, que foi colonizado por humanos em tempos remotos e que reverteu tecnologicamente. Os homens do planeta estão em guerra, utilizando-se de seres semelhantes a dragões, geneticamente modificados para servirem a seus propósitos. Por sua vez, os humanos são atacados constantemente pelos Básicos, seres vindos de outro planeta e que capturam humanos para, eles também, alterarem-nos geneticamente e usá-los como escravos. Além da narrativa excepcional pela qual JV é conhecido, ele consegue, em poucas páginas, transmitir uma noção de um mundo alienígena complexo que muitos autores não conseguem em milhares de páginas. Um livro excepcional.