Fantasia e FC com história sobre dois jovens que descobrem, nos arredores da cidade em que vivem, uma passagem para um mundo paralelo. Lá, entram em contato com os habitantes da vila de Tembreabrezi, assolados por um mal desconhecido que os impede de sair da vila, e impede os demais habitantes do mundo de chegarem até lá, fechando todas as estradas. Juntos, eles vão numa peregrinação até as montanhas, onde os habitantes dizem que eles resolverão seus problemas, pois são os únicos que podem andar livremente pelas estradas. O ritmo de narração assemelha-se bastante às fantasias envolvendo peregrinações mágicas ou às da ficção de Clifford D. Simak, com os personagens crescendo moral e éticamente, e passando a se conhecer melhor.