Um humano transformado por processo de bioengenharia com vistas à exploração de outros planetas, retorna à Terra após ficar muito tempo perdido no espaço, e começa a demonstrar um comportamento estranho. Fica sabendo que trouxe com ele os “espíritos” de outros dois seres alienígenas, que de tempos em tempos se manifestam, um deles muito semelhante ao que chamaríamos de lobisomem. Um livro interessante, no qual CDS também apresenta os gnomos como seres alienígenas e coloca o personagem principal partindo pelo espaço à procura de uma inteligência superior, que pode ser descrita como Deus.

(Capa: Lima de Freitas)