Um dos melhores e, provavelmente, o mais bem acabado trabalho de HH, ainda que tenha recebido críticas apenas razoáveis no exterior. Ele apresenta uma Terra alternativa em que os répteis desenvolveram-se numa raça inteligente e conseguiram construir uma sociedade extremamente desenvolvida, que dominou grande parte do planeta. Conseguiram atingir um nível surpreendente de controle do meio ambiente, de modo que, sem utilizar a indústria como nós a conhecemos, obtiveram praticamente tudo o que precisavam. Sua principal atividade é a manipulação genética, moldando o mundo ao seu redor sem entrar em conflito ou criar sérios problemas ecológicos. No momento em que a história inicia, a civilização dos répteis está vivendo um momento crítico, com o frio tornando impossível a existência de suas cidades, de modo que precisam encontrar novas terras. Viajam para o novo mundo e instalam-se na região onde, em nosso mundo, é a Flórida. E lá têm contato com uma nova raça de mamíferos inteligentes, que está começando a desenvolver sua própria civilização: os humanos. Narrativa de primeira, com excelente ação e desenvolvimento de personagens, imagens interessantíssimas e muito cuidado no desenvolvimento dos detalhes, inclusive linguísticos. Ao final do livro são apresentados vários dados referentes à cultura dos povos envolvidos e um dicionário de termos utilizados na linguagem inventada pelo autor. Teve duas sequências: Winter in Eden (1986) e Return to Eden (1988), ambos inéditos no Brasil.
(Capa: Gino D'Achille)