Primeiro e excelente romance de KD, segundo se diz com título inspirado em poema de W.B. Yeats. Tem como base a lenda europeia dos changelings, criaturas que são trocadas por humanos, ainda quando crianças, e passam a viver a vida deles. O livro segue a vida de Henry Day, que é trocado aos sete anos de idade e, passando a viver na floresta com os demais changelings, assume o nome de Aniday. Enquanto isso, o novo Henry Day segue a vida com sua nova família, ao mesmo tempo em que memórias de uma vida anterior o assombram. Aniday esquece cada vez mais sua origem humana, enquanto Henry Day não consegue afastar as memórias de changeling, e de antes disso. O autor apresenta capítulos alternados, com a narração pulando de Henry Day para Aniday. O changeling transformado em humano cresce como todos nós, desenvolve-se fisicamente, enquanto Aniday permanece sempre com a mesma aparência de criança, ainda que não mentalmente. Ambos têm dificuldades para entender a vida que levam, o mundo que os cerca e qual sua participação nele. Dessa forma, a história é uma referência às dificuldades e problemas que a criança enfrenta ao crescer, sua recusa em se tornar adulto, mas ainda assim tendo de fazer “a troca”, pois é assim que as coisas funcionam no mundo. De certa forma, pode-se pensar até mesmo numa referência a Peter Pan, ainda que na história o autor não tenha estabelecido essa semelhança. Por outro lado, pensando-se no changeling que virou humano, as memórias que não param de assolá-lo podem ser entendidas como uma referência à dificuldade ou resistência do adulto em abandonar sua parte criança, em deixar para trás a infância e juventude e estabelecer-se no mundo com suas responsabilidades. Um livro delicioso.