Coletânea com 27 contos escritos entre 1939 e 1948: A Ameaça de Calisto; Anel em Torno do Sol; A Posse Magnífica; Tendências; A Arma Terrível Demais Para Ser Usada; O Frei Negro da Chama; Mestiço; O Sentido Secreto; Homo Sol; Os Mestiços em Vênus; O Imaginário; Hereditariedade; História; Natal em Ganimedes; O Homenzinho no Metrô; O Trote; Supernêutron; Não É Definitivo; Ritos Legais; Os Gatinhos do Tempo; Autor! Autor!; Sentença de Morte; Beco Sem Saída; Nenhuma Ligação; As Propriedades Endocrínicas da Tiotimolina Ressublimada; A Corrida da Rainha de Copas; Mãe-Terra. Dois contos foram escritos em parceria com Frederik Pohl, sob psedônimo James MacCreigh: O Homenzinho no Metrô e Ritos Legais. Como se trata de um livro que apresenta alguns dos primeiros trabalhos profissionais de IA, muitas vezes não atingem o mesmo nível de seus melhores contos, ainda que já demonstre o senso de humor constante e a procura de soluções criativas. Um dos destaques é O Frei Negro da Chama, considerada como a primeira “história do futuro” do autor, e também dá os primeiros passos no desenvolvimento do conceito da “psicohistória” e da noção de uma Federação de planetas, incluindo uma história já situada na chamada Era Galáctica. Um dos mais interessantes é Nenhuma Ligação.